他們擁有600萬人民幣可以用作投資的資產(chǎn);他們主要是通過創(chuàng)辦企業(yè)來實現(xiàn)財富積累;他們當中99%是已婚人士。1月15日,中國建設銀行聯(lián)合波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了中國財富管理市場報告。報告顯示,2012年,中國私人可投資資產(chǎn)總額超過73萬億元人民幣,較2011年增長14%。截至2012年底,估計高凈值家庭(可投資資產(chǎn)在600萬元以上)數(shù)量或達到174萬戶,較上一年度有17%的增長。此外,北京富人最多,寧夏等四省份富人最少。
建行發(fā)布報告稱:去年全國坐擁600萬元以上凈值家庭或達174萬戶
2012年,中國經(jīng)濟增長整體趨緩,對東南沿海的中小企業(yè)主沖擊尤甚,全國的私人財富市場增速進一步放緩。1月15日,中國建設銀行聯(lián)合波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《2012年中國財富報告:洞悉客戶需求致力科學發(fā)展》的中國財富管理市場報告。報告顯示,2012年中國個人可投資資產(chǎn)總額將超過73萬億元人民幣,較去年增長14%。其中,高凈值人群資產(chǎn)約占全部個人資產(chǎn)的46%,預計2012年高凈值人群資產(chǎn)總額達到33萬億元人民幣,增長12%,相較于前兩年34%的復合增長率,增幅大幅減緩;而且高凈值人群資產(chǎn)有所縮水。
報告估計2012年中國超過600萬元可投資資產(chǎn)的高凈值家庭數(shù)量或達到174萬戶,較去年有17%的增長。財富縮水因素導致可投資資產(chǎn)1億元人民幣以上的超高凈值人群增勢減緩,而1000萬至1億元人民幣之間的家庭數(shù)目保持迅速增長;另外1000萬元~5000萬元人民幣資產(chǎn)的家庭數(shù)目超過600萬元~1000萬元資產(chǎn)的家庭數(shù)。
■投資渠道
銀行理財和信托最受歡迎
報告顯示,在高凈值客戶的可投資資產(chǎn)構(gòu)成方面,居民儲蓄增速放緩,占比顯著下降了4個百分點,只占全部資產(chǎn)的51%,創(chuàng)歷年來最低。私人財富轉(zhuǎn)而投向收益率較高的銀行理財和信托產(chǎn)品等投資產(chǎn)品,銀行理財產(chǎn)品以近乎每年翻一倍的速度增長,占到全部可投資資產(chǎn)的五分之一。信托產(chǎn)品起步較晚,但增長勢頭強勁,現(xiàn)已占全部可投資資產(chǎn)的7%,未來依然有很大的市場空間。相反,宏觀經(jīng)濟趨緩,股市縮水,個人持有的股票和基金凈值均有所下降。
“青島的高凈值客戶,去年對銀行理財產(chǎn)品偏好度增加了不少?!苯ㄐ兴饺算y行(青島)的理財師郭琦告訴記者,他們銀行有的客戶持有的銀行理財產(chǎn)品總額超過億元,持有千萬元以上銀行理財產(chǎn)品的高凈值客戶更是比比皆是?!靶磐挟a(chǎn)品的風險度較銀行理財產(chǎn)品略高,但收益也更高一些,所以,不少高凈值客戶對此類產(chǎn)品同樣較為認可?!?/p>
■地域分布
北京最多,青島約有3萬戶
報告顯示,中國的高凈值家庭依然主要分布在東南沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。北京、江蘇、上海、浙江、廣東五省市的高凈值家庭數(shù)量2012年都會超過10萬戶,這五省市高凈值家庭總數(shù)占全國的40%以上。四川是高凈值家庭數(shù)量最多的內(nèi)陸省份,在西部地區(qū)中顯得比較突出。而寧夏、青海、西藏和海南四地是高凈值家庭數(shù)量最少的省份。
北京、上海、天津、廣東和浙江高凈值家庭密度最高,其中北京每萬戶家庭中高凈值家庭數(shù)量超過200戶,是中國富人最集中的地區(qū);遼寧、山西、江蘇、福建和海南為第二梯隊,高于全國平均水平;貴州、西藏、河南等地占比最低,萬戶家庭中高凈值家庭只有20戶左右。按照高凈值家庭資產(chǎn)總額測算,北京、廣東和上海是私人財富最為集中的地區(qū),其中北京高凈值家庭可投資資產(chǎn)總額超過5.6萬億元人民幣,為全國之首。浙江、江蘇、山東、遼寧等經(jīng)濟大省高凈值家庭財富總量也都在1萬億元人民幣以上。北京的高凈值家庭平均可投資資產(chǎn)最高,超過了3000萬元人民幣。
報告認為,安徽 、甘肅等內(nèi)陸欠發(fā)達地區(qū),在政策扶持和資本投入的驅(qū)動下,高凈值家庭數(shù)量快速增長。
“報告顯示山東高凈值客戶為7萬戶到10萬戶,根據(jù)我們此前研究可知,青島高凈值客戶約占山東的36% ?!鼻鄭u銀行財富管理中心暨私人銀行總經(jīng)理助理楊克琳說,照此推算,青島的高凈值客戶為2.52萬戶到3.6萬戶。“這個數(shù)字還是比較靠譜的,我們行私人銀行的門檻是1000萬元,人數(shù)接近200人,凈值600萬以上的客戶應該在500人左右,青島這么多銀行,凈值過千萬的高凈值客戶可能得近萬戶。”
■財富變動
3% 房產(chǎn)投資客“縮水”30%
從財富來源上看,投資房地產(chǎn)獲利的人群是個人資產(chǎn)縮水的重災區(qū),28%的人群的資產(chǎn)受到不同程度的損失,大幅高于全體樣本中資產(chǎn)縮水人群比例的20%,更有3%的房地產(chǎn)投資獲利者資產(chǎn)縮水超過30%,也高于全體樣本縮水超30%的人群僅占1%的水平。
從資產(chǎn)縮水人群的地域分布上來看,浙江和內(nèi)蒙古地區(qū)資產(chǎn)縮水比例最高。浙江地區(qū)由于企業(yè)主虧損,導致私人財富大量縮水,資產(chǎn)縮水人群比例高達40% 。而內(nèi)蒙古由于煤炭行業(yè)不景氣,資產(chǎn)縮水人群比例也有37%,是今年經(jīng)濟趨緩個人資產(chǎn)縮水的“重災區(qū)”。沿海發(fā)達地區(qū)中的山東和江蘇的形勢較好,高凈值人群縮水比例較低。中西部欠發(fā)達地區(qū)情況普遍較好,四川、湖南、安徽等地受到的沖擊很小。
另一方面,調(diào)研發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)縮水人群的年齡結(jié)構(gòu)偏高,和資產(chǎn)增值人群相比,年齡在50~59歲的明顯較多。資產(chǎn)縮水的人群所在企業(yè)面臨著競爭激烈、進入門檻低的狀況。在經(jīng)濟趨緩、財富縮水的形勢下,高凈值客戶對銀行的興趣正逐漸增加。
“青島的房價變動不大,青島高凈值客戶因投資房地產(chǎn)導致資產(chǎn)縮水的情況并不多。在2012年,青島也有不少高凈值客戶資產(chǎn)縮水,但主要是持有股票和偏股基金比較多的客戶?!睏羁肆照f ,2012年股票行情不好,相關(guān)投資品種不僅沒有取得收益,甚至大幅下跌,導致高凈值客戶的財富增長之路碰到了阻力。
■財富來源
56% 是靠辦實業(yè)
報告顯示:中國高凈值客戶的年齡主要分布在40~49歲,男女性別比例較均衡,為1.27:1,大?;虮究平逃潭鹊恼嫉搅梢陨稀M瑫r,高凈值客戶中只有1% 未婚的“鉆石王老五”,99% 已婚。他們絕大部分已育有兒女 ,占比高達96%。
職業(yè)分布上,大部分依然是企業(yè)主,占56% ;其中六成企業(yè)處在成熟期,市場開發(fā)較充分,收入和利潤較穩(wěn)定,企業(yè)主的相對可投資資產(chǎn)也較高。在財富的來源方面,最重要的財富來源依然是創(chuàng)辦實業(yè),占到全部高凈值人群的56%。報告顯示,高凈值客戶把自由安全、物質(zhì)優(yōu)越和家庭幸福作為對財富的核心定義,體現(xiàn)了當前中國財富人士對生活品質(zhì)的普遍要求。