市場供求變臉太快 煙臺聚氨酯原料產能過剩

    最近，煙臺萬華集團的子公司寧波萬華聚氨酯有限公司二期工程年產30萬噸的MDI(4,4’-二苯甲烷二異氰酸酯)裝置建成了。塔罐林立，管道縱橫，蔚為壯觀。這是煙臺萬華集團藉以躋身全球聚氨酯產業(yè)前三甲的希望工程。但沒想到的是，項目雖然建起來了，老總們卻高興不起來，因為這套裝置不得不推遲開車。探究其中原因，原來是MDI產能過剩了。

    CCIN記者在業(yè)內調查后發(fā)現，不單單是MDI，所有生產聚

    市場變臉致使供大于求

    作為一種廣泛用于冰箱、建筑、汽車、制鞋、玩具、家具工業(yè)的新材料，中國聚氨酯市場一直十分火爆，被業(yè)內寄予了無限的發(fā)展希望。2001～2007年，國內聚氨酯消費量年均遞增20%以上。2007年增速雖有下降，但比2006年仍增長13.9%。MDI、TDI(甲苯二異氰酸酯)、聚醚是生產聚氨酯的主要原材料，近幾年在國內一直處于供不應求的局面。

    國內MDI龍頭企業(yè)煙臺萬華公司董事廖增太對當年MDI的緊俏仍記憶猶新。2007年10月，該公司的MDI報價為每噸27500元，而且市場供需依然偏緊，產品價格繼續(xù)維持上升趨勢。也正因為如此，煙臺萬華才于2007年開始籌建寧波二期30萬噸MDI項目。項目主體工程包括建設30萬噸MDI裝置一套、40萬噸氯乙烯裝置一套和3萬千瓦熱電裝置等，總投資25.05億元。工程于2007年底開始打樁，2008年6月土建開工，2009年底機械竣工。該項目涵蓋了較完整的產業(yè)鏈配套項目，包括硝酸、硝基苯、苯胺、甲醛、造氣等，副產氯化氫實現綜合利用。項目建成后，寧波萬華產能達到60萬噸，成為全球規(guī)模最大的MDI制造基地之一。

    但沒想到的是，受到全球金融危機的影響，國內鞋、玩具和冰箱的出口受阻，聚氨酯增長速度下降。2009年國內聚氨酯消費增長率由前幾年的20%左右跌到8%～9%，到目前出口市場仍難以恢復，估計今年聚氨酯消費增長率將達不到8%的水平。當國際消費受阻，又遇到國內項目大干快上時，聚氨酯原料產能頓時出現過剩。國內MDI的價格已由2007年的每噸27500跌到目前的17000多元。廖增太透露，今年，我國MDI的產量會達到120萬噸，而市場需求只有100萬噸左右。國內MDI的產能過剩問題已顯山露水，因此，煙臺萬華不得不決定推遲寧波二期30萬噸MDI裝置的開車投產日期。

    聚氨酯的另一原料TDI產能過剩過程如出一轍。2005年，國內TDI只有三四套5萬噸以下的小裝置，總產能約10萬噸,生產規(guī)模小、技術水平低。而當時的國內市場需求量達35萬噸，市場缺口較大，每年需要大量進口TDI產品。2007年國內TDI產能發(fā)展到29萬噸，產量增加到20萬噸，當年仍要進口12.8萬噸。隨著國外公司來華投資建設的大型裝置投產，國內企業(yè)新擴建項目也迅速增加，2009年1年的時間里，國內就有3套共計15萬噸的TDI產能建成投產。2009年國內TDI總產能已達到44.5萬噸，而國內表觀需求量不到40萬噸，產能過剩開始顯現。同時，TDI價格不斷下跌，目前已由2007年的每噸5萬多元跌至2萬多元。

    有較高資金和技術門檻的MDI、TDI市場都不景氣了，而門檻較低的聚醚不景氣則來得更早。在2007年，我國聚醚產能就達到140萬噸，而需求量只有110萬噸，出口不足10萬噸，產能過剩導致國內市場競爭加劇，以致2007年聚醚單體就出現全行業(yè)虧損。2008年以后我國的軟、硬泡聚醚生產企業(yè)繼續(xù)擴產，而此時爆發(fā)的國際金融危機導致出口萎縮和內需疲軟，造成聚醚廠商開工率嚴重不足。2008年以來，主要聚醚生產廠平均開工率不足50%，原材料和產品大量積壓，競相降價成為企業(yè)促銷的主要競爭手段，其結果是行業(yè)整體盈利水平大幅下滑，聚醚的銷售毛利率回落至前一低谷2004年的水平。CCIN記者從聚醚行業(yè)的大公司——南京紅寶麗股份公司了解到，今年前三季度該公司實現凈利潤為7897.14萬元，同比減少6.24%。其中7～9月公司實現凈利潤為1744.72萬元，同比下降了42.89%，下降幅度較大。

    普華咨詢MDI分析師葛字健告訴CCIN記者，在今后一個時期，隨著人民幣升值，我國聚氨酯主要下游產品——冰箱、冰柜、鞋類、玩具的出口形勢嚴峻，國內聚氨酯原料產能過剩態(tài)勢還會進一步發(fā)展。

    新擴建項目仍剎不住車

    每當市場發(fā)生變化時，企業(yè)反應慢、市場轉型慢的老問題就會如期而至。新材料領域也不能幸免——國內許多聚氨酯原料的新、擴建項目根本剎不住車。

    CCIN記者了解到，除煙臺萬華在寧波二期年產30萬噸MDI項目外，另一套位于重慶的巴斯夫年產40萬噸MDI項目建設還在進行中。到目前，上海拜耳公司已形成35萬噸MDI產能，上海聯恒異氰酸酯有限公司建成24萬噸MDI產能，還有浙江瑞安的一家日本聚氨酯公司(NPU)獨資企業(yè)MDI裝置，有5萬噸的產能。煙臺萬華集團寧波一期工程已建成的30萬噸產能，二期新建成的30萬噸產能再加上煙臺由原有的16萬噸擴至20萬噸的產能，國內MDI的總產能已達到144萬噸。而國內今年的MDI消費量只有100萬噸左右。

    TDI項目目前也剎不住車。2009年一年的時間里，國內就有3套共計15萬噸的TDI產能建成投產，總產能達到44.5萬噸。目前，拜耳位于上海漕涇一體化基地的年產25萬噸TDI項目正在緊鑼密鼓地建設中，即使在去年金融危機的嚴峻形勢下，該項目建設也沒有絲毫減速。拜耳集團大中華區(qū)總裁兼拜耳材料科技集團中國區(qū)總裁柯尼希不久前透露，該TDI裝置將按計劃于今年年底完成機械竣工，會在竣工后的幾個月內正式投產，拜耳將確保TDI裝置的成功運行。預計國內滄州大化、福建東南電化兩家企業(yè)的共20萬噸產能也于今年底建成投產。加上現有企業(yè)擴產，屆時國內總產能預計將達100萬噸，而國內TDI年表觀需求量約50萬噸。

    技術門檻較低的聚醚項目重復建設狀況更加嚴重。

    據不完全統(tǒng)計，僅2010年上半年就有近40萬噸的聚醚項目建成或待建，2010年全年預計將有60萬噸產能新建和擴建。如中海殼牌2010年5月檢修結束后擴產至23萬噸；上海高橋石化計劃擴產至25萬噸；淄博德信聯邦預計今年10月份裝置總產能將達到13萬噸；撫順佳化計劃在三地(廣州、山東、上海)擴產，未來總產能達到21萬噸……到目前為止，國內共計各類聚醚產能達到260萬噸。然而從2009年的統(tǒng)計數據來看，國內共消耗各類聚醚僅140萬噸左右，今年預計消耗各類聚醚包括進口在內也就160萬噸左右。