金蘋果、美麗的海倫、神秘的木馬……古希臘神話《木馬屠城記》給了后世無窮想象和啟迪。 現(xiàn)在,一匹黑色木馬正在悄悄潛入中國汽車零部件市場,公元2007年,新版“特洛伊”已經(jīng)悄然上映。
隨著中資汽車企業(yè)在近兩年強勢崛起,為中資汽車做零部件配套成了汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上的新鮮“處女地”。
日前,一汽集團表示,將以每年13%的增速擴大汽車零部件采購預算,到2010年將超過1620億元人民幣(約211.2億美元)。“每年的實際投資額可能還要更高。而且根據(jù)協(xié)議,一汽可能會在中國本地采購任何零部件。”一汽集團零部件規(guī)劃室主任葛立雙說。同時,奇瑞、吉利等自主品牌企業(yè)也加大本土采購的力度。
對零部件配套企業(yè)來說,這是一只又香又甜的“金蘋果”,但多數(shù)國產(chǎn)零部件企業(yè)卻難得嘗上一口。
本地采購,變身!
“本次配套采購預算半數(shù)以上的資金將用于一汽豐田和一汽-大眾兩家合資企業(yè)生產(chǎn)的車型,剩余部分將提供給一汽自主品牌汽車,比如紅旗和夏利?!睋?jù)葛立雙說,在新合約中,一汽集團的零部件采購會優(yōu)先考慮豐田、大眾等在中國的子公司或附屬供應商,而他們多數(shù)為合資公司。
按照中國汽車產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定,汽車企業(yè)在引進產(chǎn)品制造技術后,必須進行國產(chǎn)化工作。在上整車項目時,汽車企業(yè)必須以40%的國產(chǎn)零部件作起步,如果引進車型國產(chǎn)化率不足40%,將按整車繳納關稅。如果汽車散件進口按單件計算價格超過60%的話,也將按整車繳納關稅。在此基礎上,政府不僅要求企業(yè)制定不斷提高國產(chǎn)化配套的進程表,還通過貸款支持、上市指標的分配等手段,根據(jù)企業(yè)國產(chǎn)化水平的差別安排不同的優(yōu)惠政策。此項政策制定的目的是,使整車企業(yè)在保證核心零部件配套品質的前提下,盡可能地增加本地采購。
然而隨著越來越多的外資零部件來華建廠,外資零部件在實現(xiàn)了“中國制造”后,原本需要進口的零部件,堂而皇之地成了“本地貨”。中國的汽車零部件全球采購也變身成了“本地采購”。
目前,天津一汽豐田位于長春和天津的工廠生產(chǎn)的7款乘用車,本地化比率平均約為65%。一汽-大眾汽車有限公司生產(chǎn)的6款車型中,約有75%的零部件在本地采購。這些所謂“本地化”配套,大部分出自那些合資零部件企業(yè)。
“金蘋果”,遺落!
與一汽集團相似,越來越多的國內整車廠青睞采購“變身”后的“本土”零部件。
“目前奇瑞采購的汽車零部件中,50%以上是國際品牌。”奇瑞汽車零部件采購相關人士透露。奇瑞汽車選用零部件時注重技術和質量,一些標準件、精密零部件一般都是采用國際品牌,而國產(chǎn)零部件在此方面缺乏競爭力。吉利汽車零部件采購相關負責人則說,A級車考慮到成本因素,選用國產(chǎn)部件稍多,但在B級車等有競爭力車型方面,則選用外資零部件較多。長城汽車配套部張曉偉也承認,目前長城汽車零部件配套中,合資零部件占較大比重。
據(jù)權威統(tǒng)計,2006年全國汽車零部件企業(yè)的總資產(chǎn)為4227億元,實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4157億元,銷售收入為4035億元,利潤總額為236億元。其中,外資(控股或獨資)零部件占據(jù)了大部分市場份額,國產(chǎn)零部件僅占20%~25%。
國產(chǎn)零部件企業(yè)也感覺到了這種危機。萬向系統(tǒng)有限公司商務部王國慶告訴記者,2006年公司生產(chǎn)投入資金1億多元,利潤僅為2000多萬元。目前公司零部件出口量僅占配套總量的20%~30%,國內配套仍占很大比重。但從收益看,出口利潤遠高于國內市場?!澳壳皣a(chǎn)零部件企業(yè)仍然面臨技術、市場競爭、資金等三方面的壓力?!?/font>
“中國零部件企業(yè)整體競爭力呈下滑趨勢?!敝袊嚬I(yè)咨詢委員會委員陳光祖說。目前很少有國產(chǎn)零部件企業(yè)能做到與整車同步研發(fā),之前存在的研發(fā)能力不強、技術含量低等問題始終沒有得到有效解決:高端技術領域(電噴、OBD自動診斷儀、輪胎傳感器等)受制于人;在低端制造方面,越來越多的外資品牌落地中國,他們同樣面臨巨大競爭壓力。
木馬屠城,加速!
“對于整車廠來說,國產(chǎn)化不是最終目標,他們要強調創(chuàng)新,追求市場份額是無可厚非的事情?!标惞庾嬲f。但如此一來,虛弱的中國零部件產(chǎn)業(yè),無異于又失去一次成長的機會。
有跡象顯示,外資零部件品牌“中國制造”的演進速度正在加快。據(jù)相關統(tǒng)計,目前全球排名前100位的零部件供應商中有70%以上都在中國開展業(yè)務。
以奇瑞為例,一些大的國際零部件企業(yè)相繼獲得奇瑞的配套訂單:上海德爾福(中國)正在擴大本地生產(chǎn)規(guī)模,為奇瑞的中型及豪華轎車提供支持;空調國際(上海)正與奇瑞汽車公司協(xié)商冷凝器供應事宜;美國車橋將為奇瑞2009年的一款車型供應后輪驅動模塊,其首座亞洲工廠于5月17日正式落戶常熟;而ArvinMeritor公司將向奇瑞供應車門系統(tǒng),公司表示還在與奇瑞商洽車輪和底盤供應事宜;特瑞科雨刮器系統(tǒng)中國業(yè)務的主要客戶就是奇瑞。
“國產(chǎn)零部件企業(yè)由于自身實力問題,并沒有多少機會成為整車廠的一級供應商?!鄙w世汽車網(wǎng)CEO陳文凱說,整車廠把一些配套系統(tǒng)的研發(fā)交給一級供應商時,多數(shù)會選擇能將材料、設計、技術、質量等因素成熟把握的供應商,而合資企業(yè)在這一點上占有優(yōu)勢。
“中國零部件企業(yè)始終沒有得到相應的關注和投資,我們一直強調自主汽車,而非自主零部件,實際上零部件的自主才是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵?!逼嚪治鰩熧Z新光不無擔心地說,“比如電噴裝置等核心系統(tǒng),目前只有博世、電裝、德爾福等才能配套,核心系統(tǒng)供應商在國際上也僅為20~30家,國內供應商想要發(fā)展成為整車廠系統(tǒng)供應商還要付出更多的努力?!?/font>
“的確對于全球同步上市的車型來說,如果合資整車廠商沒有足夠的時間來培養(yǎng)國內零部件供應商,只能依靠原有的配套企業(yè)。但對于自主整車廠而言,一些國產(chǎn)零部件如果質量穩(wěn)定性能達到要求,還是應該優(yōu)先考慮的?!毙氯A信汽車分析師侯若冰說。
外資零部件企業(yè)通過各種途徑進入國內市場,在保留技術實力、熟悉市場之后,進而獨資或控股。如今他們已經(jīng)把中國自主品牌配套作為下一步發(fā)展的重點。兵臨城內,內外交困的中資零部件又將如何以對?
背景鏈接 國外零部件企業(yè)“保護”措施
美國:美國的零部件企業(yè)與整車廠實行“平行式”獨立經(jīng)營。例如通用汽車把零部件自配企業(yè)獨立出來,組建德爾福,既增加了效益,又使其成為零部件業(yè)最大的廠商之一。相同的還有獨立于福特的威斯蒂安等。
日本:基于“機振法”(《機械工業(yè)振興臨時措施法》),政府一直強化對零部件產(chǎn)業(yè)的投入力度。目前日本整車廠商采取多層次轉包體制,把其國內眾多的汽車零部件企業(yè)集中起來,各大汽車公司選擇各自的供應商,形成相對獨立的供應體系,制造商與零部件商進行“行會式”聯(lián)系。
印度:1990年后,印度取消了外國公司投資于汽車制造業(yè)的限制,但當時印度政府出臺的汽車產(chǎn)業(yè)政策要求,跨國公司在汽車制造方面的本土化率要達到70%。
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