185億美元現(xiàn)金買優(yōu)尼科 中海油昨宣布向優(yōu)尼科公司發(fā)出要約，將以每股67美元的價格并購

　　早報財經(jīng)專訊 據(jù)新華社消息，中國海洋石油有限公司（簡稱中海油）收購美國優(yōu)尼科石油公司23日邁出了決定性的一步。新華社記者23日早晨從中海油獲悉：中海油23日宣布向優(yōu)尼科公司發(fā)出要約，以 每股67美元的價格全現(xiàn)金方式并購優(yōu)尼科。此要約價相當于優(yōu)尼科公司股本總價值約185億美元。

　　比雪佛龍高15億美元

　　此前，美國雪佛龍公司也曾表示收購優(yōu)尼科公司。中海油在此間稱，以6月21日雪佛龍公司收市價計算，中海油的要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。

　　中海油介紹說，本次交易融資結(jié)構(gòu)其具體資金來源包括：中海油自有現(xiàn)金30余億美元；高盛財務伙伴有限公司和摩根大通證券（亞太）有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內(nèi)，這筆貸款將轉(zhuǎn)化成債券形式的長期債務融資；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內(nèi)，這筆貸款將轉(zhuǎn)化成定期貸款形式的長期債務融資；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的長期次級債形式的貸款，金額為45億美元，本次級債將被信用評級機構(gòu)評級考慮時認定為股權處理；中海油大股東提供的25億美元的次級過橋融資，這筆貸款預計將在兩年內(nèi)以股票進行再融資。

　　預計中海油產(chǎn)量將翻番

　　中國海洋石油有限公司23日宣布收購美國優(yōu)尼科石油公司時表示，兩家公司互補的優(yōu)勢將使合并后集團的能力大大提升，預計將使中海油的產(chǎn)量增長一倍以上，并使其儲量提高近80％。

　　業(yè)界人士認為，如果中海油并購優(yōu)尼科公司成功，這將是迄今為止中國企業(yè)在海外的最大一筆并購業(yè)務，這也有望大大提升中海油在能源市場中的話語權。

　　據(jù)介紹，優(yōu)尼科60％的儲量是天然氣（絕大部分位于亞洲）。中海油目前35％的儲量是天然氣；預計合并后的公司的油、氣儲量將更為均衡，石油將約占53％，天然氣將約占47％。中海油認為，優(yōu)化后的油氣儲量將降低由于商品價格周期波動所帶來的風險。

　　購優(yōu)尼科不影響美市場

　　中海油表示，這項交易不會對美國石油和天然氣市場帶來任何不利影響，因為優(yōu)尼科在美國境內(nèi)所生產(chǎn)的石油和天然氣將繼續(xù)在美國市場銷售。優(yōu)尼科美國油氣資產(chǎn)的產(chǎn)量只占全美石油和天然氣消耗量的不到1％。

　　中海油公司董事長兼首席執(zhí)行官傅成玉表示，此次全現(xiàn)金善意收購要約，對優(yōu)尼科股東而言是更為優(yōu)越的建議。這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值確定，當然最終完成尚需一系列慣常的批準和程序。中海油希望能夠盡快與優(yōu)尼科展開對話，并就這項交易達成協(xié)議。

　　收購前景有待觀察

　　中海油的報價無疑對優(yōu)尼科的股東們具有更大的誘惑力，然而這次規(guī)模龐大的收購能否如愿，尚難預料。

　　中海油收購優(yōu)尼科的計劃剛一正式宣布，便傳來有美國議員反對的消息。業(yè)界普遍認為，中海油收購優(yōu)尼科是非常平常的商業(yè)交易，無礙美國的國家利益，應該是一個雙贏的收購行為。最新傳來的消息說，優(yōu)尼科公司已經(jīng)收到了中海油的報價，表示將立即啟動研究程序，并已將此信息通報了雪佛龍公司。