青島智造|華為、騰訊、阿里入局青島 兩只獨(dú)角獸誕生

華為騰訊阿里入場兩只獨(dú)角獸誕生

青島一季度企業(yè)股權(quán)融資報(bào)告

青報(bào)全媒體記者 王偉

新冠肺炎疫情給一季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展蒙上陰影。動蕩的市場環(huán)境中，機(jī)構(gòu)投資決策更加趨于謹(jǐn)慎，企業(yè)募資也更“來之不易”。經(jīng)過公開信息搜集及梳理，一季度青島共有16家企業(yè)獲得股權(quán)投資，在動蕩加劇中獲得外部資本賦能。這里的股權(quán)融資指的是機(jī)構(gòu)投資，包括創(chuàng)投基金和產(chǎn)業(yè)資本，不包括個人投資和大企業(yè)內(nèi)部孵化母公司投資的情況。

綜觀這些企業(yè)，在日益趨緊的募投環(huán)境下，強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”正逐步塑造投資邏輯。能在融資市場分到一杯羹的企業(yè)，或者有核心科研及產(chǎn)品創(chuàng)新能力之“強(qiáng)”，或者是聚焦某一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、專心布局的深耕強(qiáng)者。

我們梳理發(fā)現(xiàn)，16家企業(yè)中，有14家企業(yè)都是10年內(nèi)成立的新公司，其中10家都是2014年（含）后成立的。

生物醫(yī)藥和智能硬件成為一季度最受資本關(guān)注的領(lǐng)域，共有十家獲得股權(quán)融資的企業(yè)集中在這兩個領(lǐng)域。其他投資熱門領(lǐng)域也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)）、大數(shù)據(jù)、人工智能等“新基建”領(lǐng)域。

華為、騰訊、阿里等產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛入局，外地一線投資機(jī)構(gòu)亦開始青睞青島本土創(chuàng)新企業(yè)，這些分量十足的外部力量介入，攪動青島創(chuàng)投行業(yè)“一池春水”。

一季度“投”出兩只獨(dú)角獸

業(yè)內(nèi)對“獨(dú)角獸”一詞的基本界定——成立時(shí)間不超10年，尚未上市估值超10億美金的企業(yè)，“獨(dú)角獸”的成長除了內(nèi)生動力，也需要外部資金“加持”。一季度，青島接連出現(xiàn)兩只獨(dú)角獸企業(yè)。

先是特銳德子公司特來電新能源有限公司，在一月份完成13.5億元的A輪融資，正式成為“獨(dú)角獸”，國調(diào)基金、國新資本、鼎暉投資等國內(nèi)知名基金紛紛入場，這也有助于特來電繼續(xù)鞏固其在新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的布局優(yōu)勢。

3月31日，海爾智家控股子公司卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司宣布獲得9.5億元融資，同樣是由國調(diào)基金領(lǐng)投，上海城投旗下誠鼎基金、招商致遠(yuǎn)資本、投控東海、同創(chuàng)偉業(yè)等跟投。這一融資規(guī)劃創(chuàng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺A輪融資規(guī)模之最，卡奧斯也一舉成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“獨(dú)角獸”企業(yè)。

國調(diào)基金全稱是中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，受國務(wù)院國資委委托，由中國誠通控股集團(tuán)作為主發(fā)起人，聯(lián)合有關(guān)央企、國企及社會資本共同發(fā)起設(shè)立的，投放側(cè)重國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)。

產(chǎn)業(yè)巨頭入局青島

一季度，華為、騰訊、阿里等產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛布局青島，強(qiáng)度和密度前所未有。

3月底，華為投資青島中電科儀器儀表有限公司，一石激起千層浪。此次投資，華為認(rèn)繳出資額6606萬元，持股比例為8%，此舉被業(yè)界解讀為華為布局5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略投資。

而這一消息公布前五天，騰訊也在青島落子。3月26日，深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投有限公司與青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司等發(fā)起成立了數(shù)字青島建設(shè)有限公司，該公司是數(shù)字青島計(jì)劃、政務(wù)數(shù)字化的建設(shè)依托單位。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，騰訊產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投為第三大股東，持股比例為15%。

應(yīng)用場景精準(zhǔn)的青島易觸科技有限公司也于近期獲得阿里旗下螞蟻金服參投，持股5.47%。易觸科技是一家自動販賣機(jī)運(yùn)營商，為用戶提供飲料機(jī)、綜合機(jī)、售奶機(jī)、盒飯機(jī)等自動販賣機(jī)產(chǎn)品。

可以看出，華為、騰訊、阿里等產(chǎn)業(yè)巨頭在青島的布局與其發(fā)展戰(zhàn)略密切相關(guān)。華為看重青島中電科儀器儀表有限公司在微波毫米波、光電、通信、基礎(chǔ)測量領(lǐng)域的核心技術(shù)，為其搶占5G產(chǎn)業(yè)高地儲備技術(shù)能量。而騰訊與海信發(fā)起成立的數(shù)字青島建設(shè)有限公司則屬于大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?？梢姡?G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等“風(fēng)口”行業(yè)是這些產(chǎn)業(yè)巨頭的發(fā)力方向。

生物醫(yī)藥和智能硬件行業(yè)受青睞

新冠肺炎疫情的沖擊讓更多投資者重新審視生物醫(yī)藥行業(yè)。我們梳理發(fā)現(xiàn)，一季度生物醫(yī)藥行業(yè)中有5家企業(yè)獲得機(jī)構(gòu)投資，占比31%?！昂芏嘈袠I(yè)受到疫情影響，也有一些企業(yè)逆勢獲得機(jī)構(gòu)青睞，比如我關(guān)注到的海華生物?！笨苿?chuàng)資本董事總經(jīng)理李振偉說，青島海華生物醫(yī)藥技術(shù)公司在疫情期間開發(fā)出了新型冠狀病毒肺炎快速檢測試劑，并在前不久取得《臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)審核合格證》，這也意味著海華生物具備了進(jìn)行新型冠狀病毒核酸檢測的能力和資質(zhì)。

專注益生菌制劑和乳酸菌生物發(fā)酵等高新技術(shù)的青島諾森生物技術(shù)有限責(zé)任公司獲得了山東省科創(chuàng)新動能創(chuàng)業(yè)投資基金4000萬元股權(quán)投資。青島海智源生命科技有限公司主要生產(chǎn)DHA藻油、金槍魚油等產(chǎn)品，一季度獲得樂通資本數(shù)千萬元的A輪融資。

智能硬件行業(yè)同樣有5家企業(yè)獲得“青睞”，占比31%，主要包括自助收銀系統(tǒng)、智能照明、電子元器件等產(chǎn)品。其中，專注智能照明行業(yè)的青島億聯(lián)客信息技術(shù)有限公司在3月完成了2億元的C輪融資，投資方包括中信金石和光大控股，以及凱輝基金、藍(lán)圖資本、順為基金、GIC基金，多為國內(nèi)知名機(jī)構(gòu)。

其他投資熱門領(lǐng)域主要集中于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)）、大數(shù)據(jù)、人工智能等“新基建”領(lǐng)域。這一領(lǐng)域也是投資機(jī)構(gòu)關(guān)注的“風(fēng)口”。

“在青島目前我們主要關(guān)注軌道交通、先進(jìn)制造和新能源等領(lǐng)域的項(xiàng)目?！鄙綎|鐵路發(fā)展基金有限公司鐵發(fā)投資部投資總監(jiān)王修波說。山東開來資本總裁王志華近期也正在關(guān)注新能源領(lǐng)域及海工裝備等領(lǐng)域的投資項(xiàng)目。多位受訪投資人表示，軌道交通、智能制造、新材料等行業(yè)是其投資關(guān)注的重點(diǎn)方向。

三家公司獲得天使投資

16家企業(yè)中只有3家獲得天使輪融資，分別是青島諾森生物、青島第五元素科技有限公司、數(shù)字青島建設(shè)有限公司。

天使投資人通常是行業(yè)的深入觀察者，對所投企業(yè)的核心技術(shù)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、行業(yè)潛力要求更高?！巴顿Y青島第五元素是看好了企業(yè)團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和行業(yè)聚焦優(yōu)勢，企業(yè)去年成立時(shí)就立志做智能化的消毒電子產(chǎn)品，而不是因疫情而追風(fēng)口而生?！鼻鄭u里程碑砥礪創(chuàng)投資總經(jīng)理蓋洪波一直關(guān)注這家企業(yè)的成長。企業(yè)成立于2019年5月，致力于研發(fā)生產(chǎn)銷售殺菌、消毒和清潔的智能化硬件產(chǎn)品，團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始人馬安祥曾任職于比亞迪、華為、小米、海信等公司。

青島諾森生物則擁有自主篩選培育菌株技術(shù)和發(fā)酵培養(yǎng)技術(shù)，能保證菌種穩(wěn)定高密度生長。在投資人看來，這種核心技術(shù)優(yōu)勢能保證其在激烈的市場競爭中占據(jù)主動位置。華耀資本是山東省科創(chuàng)新動能創(chuàng)業(yè)投資基金發(fā)起方之一，華耀資本創(chuàng)始人劉理勇認(rèn)為，青島諾森生物通過技術(shù)、人才優(yōu)勢構(gòu)建了行業(yè)發(fā)展的壁壘，“在這個節(jié)點(diǎn)選擇向諾森生物投資4000萬，是出于對市場前景、企業(yè)技術(shù)和核心團(tuán)隊(duì)的高度認(rèn)可?！?/p>

8家企業(yè)所獲投資來自外地機(jī)構(gòu)

在2019年我們梳理發(fā)布的《青島初創(chuàng)企業(yè)股權(quán)融資報(bào)告（2010年—2019年）》中，近九成初創(chuàng)企業(yè)融資依賴本土機(jī)構(gòu)。而從一季度16家獲得股權(quán)融資的企業(yè)來看，有8家企業(yè)所獲投資來自青島以外機(jī)構(gòu)或企業(yè)，占比50%。

完全由本土企業(yè)投資的8家企業(yè)中有5家為生物醫(yī)藥企業(yè)，占比62.5%。包括青島諾森生物、海大生物、青島海智源、青島易復(fù)診、青島海華生物。

借助山東省新舊動能轉(zhuǎn)換各類推介會及青島創(chuàng)投風(fēng)投大會的推介，國內(nèi)一線創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的目光開始越來越多地聚集青島?！坝绕涫羌夹g(shù)驅(qū)動型的硬科技公司，得到了國內(nèi)一線投資機(jī)構(gòu)的加持。這些項(xiàng)目通常在應(yīng)用場景上較為精準(zhǔn)，產(chǎn)品已經(jīng)基本成型并且基本完成市場驗(yàn)證，想象空間和成長基本面都有了一定支撐?！崩钫駛フf。

3月，青島慧拓智能機(jī)器有限公司完成過億元人民幣的A2輪融資，這是礦區(qū)無人化運(yùn)輸領(lǐng)域迄今最大金額的單輪融資。此次融資由凱輝基金旗下汽車基金領(lǐng)投，凱輝私募股權(quán)投資基金是首家通過法國金融市場管理局（AMF）認(rèn)證的中法私募股權(quán)基金。專注自助收銀系統(tǒng)的青島創(chuàng)捷中云科技有限公司也于近期獲投數(shù)千萬人民幣A輪融資，該輪融資由上海弘信股權(quán)投資基金管理有限公司投資。

投資特來電的鼎暉投資是中國最大的另類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一，投資海爾卡奧斯的誠鼎基金是上海城投控股旗下專業(yè)基金公司。多位投資人認(rèn)為，一線投資機(jī)構(gòu)在資本市場具有極強(qiáng)的號召力，通過產(chǎn)業(yè)投資的協(xié)同，能給公司運(yùn)營帶來諸多資源支持。

嶗山區(qū)為青島股權(quán)融資高地

從分布區(qū)域來看，5家企業(yè)注冊地在嶗山區(qū)，高新區(qū)企業(yè)勢頭向好，共3家企業(yè)獲得股權(quán)融資。西海岸新區(qū)和城陽區(qū)分別有2家企業(yè)獲得融資，市北區(qū)、李滄區(qū)、即墨區(qū)、平度市各有1家企業(yè)獲得股權(quán)融資。

特來電和卡奧斯總數(shù)達(dá)23億元的融資規(guī)模，也使得嶗山區(qū)的融資規(guī)模遠(yuǎn)超其他區(qū)市。綜合融資企業(yè)數(shù)量和融資規(guī)模來看，嶗山區(qū)作為“國字號”青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)核心區(qū)駐地，也是青島市股權(quán)融資的高地。

按照各區(qū)市獲得融資企業(yè)所在的行業(yè)來看，嶗山區(qū)獲得融資的5家企業(yè)集中在智能硬件、生物醫(yī)藥、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)）等領(lǐng)域，符合其近年來打造的智慧產(chǎn)業(yè)、智能制造、虛擬現(xiàn)實(shí)、生物醫(yī)藥、新能源新材料、微電子產(chǎn)業(yè)以及高端生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)“6+1”新興產(chǎn)業(yè)體系布局。高新區(qū)獲得股權(quán)融資的3家企業(yè)集中于智能硬件、人工智能、生物醫(yī)藥領(lǐng)域。即墨區(qū)和平度市一季度都在生物醫(yī)藥領(lǐng)域有所突破。